种植业、农业综合和动物保健涨幅居前。节前最后一周交易日,A股继续小幅反弹,上证指数涨0.95%,报收2763.49点,深证成指涨2.71%,报收9673.48点,创业板指涨5.16%,报收2096.99点,农林牧渔板块涨1.49%,低于三大股指的平均涨幅。本周,种植业、农业综合和动物保健涨幅居前,分别涨5.41%,4.29%和4.08%,而林业和畜禽养殖本周小幅下跌。
上周推荐回顾。上周推荐的隆平高科大涨13.68%,圣农发展涨5.15%,跑赢指数,大禹节水涨2.61%,益生股份出现回调跌6.62%。我们继续推荐节水行业从头大禹节水、杂交水稻种子龙头隆平高科;同时受周期反转影响,本周畜禽养殖整个板块均表现出良好的抗跌性,我们认为家禽板块受益于引种量下降,保持长期推荐。本周农业重点推荐:一号文件出台,继续聚焦农业,指明了农业投资方向,我们认为农业投资行情还将继续发酵。
我们认为土地流转将成为农业改革的核心,而种子、农业信息化、农机、农垦改革、农田水利建设很可能成为未来国家政策扶持的重点,并催化相应的投资机会。本周重点推荐标的为大禹节水,并建议投资者积极布局。畜禽养殖重点推荐:祖代鸡引种下降确定,美国又零星出现禽流感疫情,16年上半年开关基本无望,12月至16年一季度将形成祖代引种空档期,对国内白羽肉鸡养殖业产生重大影响,家禽板块16年业绩拐点确定,近期父母代鸡苗价格和毛鸡价格逐渐上涨,本周鸡苗价格涨至4.05元/羽,我们继续重点推荐益生股份和圣农发展;猪价继续上涨,生猪板块16年业绩增长确定,长期来看,能繁和生猪存栏量持续下降将实质性的改变后期的供给,即使现在大量的补栏,也需要一年多的时间才能商品代出栏,市场后备母猪总量可以预见,加上环保问题的限制,我们继续维持之前的判断,认为这次猪周期有望延续较长时间,这个周期将是生猪较好的盈利周期;从短期来看,受市场大猪出栏的紧缺带动,生猪价格连续三周上涨,养殖盈利持续回升,临近年关,猪肉消费旺季增加有望支撑猪价的上涨;16年猪价持续时间有望超预期,将是非常好的投资标的,继续推荐牧原股份和雏鹰农牧。
风险提示.1.国家政策发生变化;2.改革力度及落实不及预期;3.重大自然灾害或种植、养殖事故;4、终端产品价格大幅波动.。
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